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《大行》华泰证券降京东健康(06618.HK)目标价至33元 收入增速修复仍需时间
推荐 5 利好 5 利淡 11 AASTOCKS新闻
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华泰证券发表报告指,考虑到温和的消费情绪,京东健康(06618.HK)收入再加速节奏或慢於该行此前预期,下调2024/2025/2026年收入预测至575亿、622亿及662亿元人民币,前值为578亿、626亿及667亿元人民币,同时考虑降息环境下利息收入或低於此前预期,调整公司2024/2025/2026年非IFRS净利润预测至42.5亿、48.0亿及52.2亿元人民币,前值44.3亿、50.2亿及57.1亿元人民币。 该行调整估值方法为相对估值,给予公司2025年20倍目标非IFRS市盈率估值,较可比公司2025年市盈率均值14有所溢价,主要考虑公司凭借相对较高的流通效率在医药市场仍持续获取市占,目标价由41.3港元下调至33港元。评级「买入」。(ha/u) AASTOCKS新闻 |
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