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《大行》华泰证券升京东(JD.US)目标价至49.7美元 下半年基本面表现稳健
推荐 11 利好 21 利淡 3 AASTOCKS新闻
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华泰证券的研究报告指，预计京东(JD.US)(09618.HK)集团第三季总收入按年增5.3%至2,609亿元人民币(下同)，收入增速复苏主要因为带电类销售收入在高基数减弱及「以旧换新」政策推动下回归正向增长通道，预计集团调整後净利润按年增长6.8%至113.6亿元，主要得益於京东零售及京东物流(02618.HK)的利润健康增长，预计京东零售收入按年增长5%至2,227亿元，主要因为商品成交总额实现高个位数按年增长。京东零售经营利润录得111.3亿元，对应经营利润率5%，按年微降0.2个百分比。 该行指，尽管「以旧换新」政策或为公司带来部分增量收入贡献，但考虑整体行业竞争趋於激烈，小幅下调京东集团2024年至2026年收入预测各0.3%，维持集团2024年至2026年非通用会计准则净利率在3.8%、4.1%及4.3%不变。美股目标价由40.76美元升至49.7美元，评级「买入」。(vc/a) AASTOCKS新闻 |
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