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《大行》高盛：腾讯(00700.HK)基准情况下目标价521元 如纳入2030至2035年蓝天预测值574元
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高盛发表报告指，腾讯(00700.HK)基准情况下目标价521元。前设是目前的经济状况维持不变，且不会进一步恶化，以及国内游戏的良性监管环境。以SOTP估值为基础，对腾讯国内游戏采用14倍的2025年市盈率、国际游戏采用21倍的市盈率、线上广告采用22倍的市盈率、金融科技采用17倍的市盈率、商业服务采用5倍的市销率，另外投资组合值108元，再以控股公司折让10%计算价值。基本预测市盈率为20倍，与腾讯过去三年的平均市盈率中位数一致。 高盛指，如纳入2030至2035年蓝天预测，每股值574元。前设是腾讯在国内游戏、社交媒体和金融科技领域保持领先地位，同时在广告、国际游戏和商业服务领域进一步扩大市场占有率。此外，宏观环境改善、消费驱动广告、金融科技支付和商业服务收入加速增长；以及监管环境正常化，同时推出创新的国内游戏。蓝天估值为到2035年每股资产净值1,601元，以SOTP为基础，对腾讯国内游戏采用13倍2035年市盈率、国际游戏采用20倍的市盈率、线上广告采用16倍的市盈率、金融科技采用14倍的市盈率、商业服务采用20倍的市盈率，另外投资组合值288元，再以控股公司折让5%计算价值。(ha/u) AASTOCKS新闻 |
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