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《大行》麦格理下调澳门第三季博彩行业赌收及EBITDA预测 偏好银娱(00027.HK)
推荐 39 利好 75 利淡 38 AASTOCKS新闻
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麦格理的研究报告指，因为整体推广活动减少以及宏观经济影响需求，而下调澳门第三季赌收及博彩业EBITDA预测分别5%及8%。该行预料，澳博(00880.HK)、永利澳门(01128.HK)及金沙中国(01928.HK)第三季的市占率将按季增长，反之美高梅中国(02282.HK)、银娱(00027.HK)及新濠博亚(MLCO.US)将会录得跌幅。该行亦提及，澳门的零售行业在第三季继续面临挑战，但客流量和零售情绪在国庆黄金周期间有所改善。 麦格理提出，在各澳门濠赌股中偏好银娱，主要因为其强大的物业管道和充足的酒店房间库存；同时认为，金沙中国在经历翻新高峰期後，将会值得关注，预期公司在2024年下半年的市占率会复苏。 麦格理对濠赌股投资评级及目标价表列如下： 股份 | 投资评级 | 目标价(港元) 银河娱乐(00027.HK) | 跑赢大市 | 56.8元 → 50.6元 澳博控股(00880.HK) | 中性 | 2.4元 → 2.6元 金沙中国(01928.HK) | 跑赢大市 | 24.9元 → 25.3元 新濠博亚(MLCO.US) | 跑赢大市 | 9.3美元 → 9美元 美高梅中国(02282.HK) | 跑赢大市 | 19元 → 17.3元 永利澳门(01128.HK) | 跑赢大市 | 9.6元 → 9元 (vc/u) AASTOCKS新闻 |
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