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《大行》招银国际升阿里(BABA.US)目标价至133.8美元 料次财季非通用会计准则净利润按年跌8%至368亿人币
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招银国际发表报告指出，预期阿里巴巴-W(09988.HK)2025财年第二财季的收入按年增长6%至2,383亿元人民币，非公认会计准则净利润跌8%至368亿元人民币，均符合市场预期。集团层面经EBITA按年跌6%至404亿元人民币，意味着经调整EBITA利润率为17%，相对於去年同期为19.1%。即使在消费情绪减弱的情况下，阿里管理层仍致力於投资以提升核心88VIP用户群的使用体验，相信应有助於维持市场份额，并为长期的变现改善奠定坚实基础。 该行认为，阿里淘天集团次财季的变现改善速度好过预期，主要受惠於商家采用情况胜预期，以及随着商家渗透率的进一步提高和消费者情绪的潜在改善，增长速度有望加快。至於阿里国际业务的发展、云业务的恢复以及非核心业务的亏损收窄均步入正轨。 此外，招银国际维持对阿里(BABA.US)「买入」评级，目标价由126.9美元上调至133.8美元，预期集团稳定且可预测的股东回报计划与纳入港股通後南向投资者的增量资金流入，均对估值提供支持。(jl/w)AASTOCKS新闻 |
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