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《大行》美银证券上调今明两年澳门赌收预测 普遍上调博彩股目标价
推荐 27 利好 65 利淡 23 AASTOCKS新闻
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美银证券发表报告指出，澳门10月黄金周赌收强劲，表明即使内地消费普遍疲弱，澳门博彩业仍具韧性，但行业面对新任行政长官的监管环境不确定因素。由於内地消费需时提振，投资者似乎预计2025年的赌收增长与中国经济增长保持一致，令行业的收入回报成为愈来愈重要的区别因素。 该行将今年澳门赌收预测上调2%至2,270亿澳门元，按年升24%，为2019年水平的78%；将明年赌收预测升7%至2,300亿澳门元，按年增长2%。对行业的EBITDA预测在2024年上调2%，在2025年上调10%。 另外，该行预期第三季澳门赌收按年增长13%，但按季跌1%，符合季节性因素影响。行业EBITDA料按季跌6%，当中估计澳博(00880.HK)的EBITDA增长领先，按季增幅约20%，其余大部分营运商的EBITDA可能按季下跌，美高梅中国(02282.HK)或跌19%，银娱(00027.HK)或跌10%，金沙中国(01928.HK)可能跌3%。 美银证券对濠赌股的目标价平均上调19%，对其投资评级及目标价表列如下： 股份 | 投资评级 | 目标价(港元) 美高梅中国(02282.HK) | 买入 | 16元 -> 15元 澳博控股(00880.HK) | 跑输大市 | 2.2元 -> 3元 银河娱乐(00027.HK) | 买入 | 42元 -> 46元 永利澳门(01128.HK) | 中性 | 6.2元 -> 7元 金沙中国(01928.HK) | 买入 | 17.7元 -> 24元 (jl/a)AASTOCKS新闻 |
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