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《大行》中金料阿里(09988.HK)次财季收入符预期 非通用会计准则净利润逊预期
推荐 32 利好 53 利淡 11 AASTOCKS新闻
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中金发表报告，预测阿里(09988.HK)2025财年第二财季收入按年升6.6%至2,397亿元人民币，符市场预期，估计其经调整EBITA按年跌7.7%至395亿元人民币，逊市场预期，主要来自淘天集团投资增加。本地生活服务、数字媒体及娱乐和其他业务亏损将按年收窄。 该行预测阿里季内本土零售毛交易总额按年升4%，放缓主要来自疲弱宏观消费，以及引入0.6%基本软件服务费导致对变现化率敏感交易减少。该行料客户管理收入按年升2%，展望淘天集团变现化率回稳及在下半财年恢复，亦预期引入微信支付将长远带来逾2亿新客户，推动持续的毛交易收入增长。该行料淘天集团季度经调整EBITA按年跌6%至443亿元人民币，受淘天集团其他业务亏损的基数效应减弱，以及用户体验投资增加所影响。 中金表示，下调对阿里今明财年收入预测1%，至10,119亿及11,048亿元人民币，主要反映淘天集团收入压力。非公认会计准则股东应占纯利预测亦下调2%及3%，各至1,566亿及1,752亿元人民币，基於在淘天集团的投资。该行维持对阿里「跑赢大市」评级，ADR及港股目标价分别为112美元及109元。(fc/w)AASTOCKS新闻 |
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