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《大行》瑞银升安踏(02020.HK)目标价至116元 第三季Fila销售略逊 国庆假期表现则超预期
推荐 8 利好 11 利淡 4 AASTOCKS新闻
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瑞银发表报告指出，安踏体育(02020.HK)第三季安踏品牌、FILA品牌及其他品牌的销售额分别增长中单位数、跌低单位数，以及按年升45%至50%。FILA品牌的销售额较该行原预期的按年持平略为逊色，但Descente及Kolon Sport表现则高过该行预期。 该行认为，虽然FILA品牌低过市场预期，但相信管理层对盈利能力的正面态度，加上折扣和国庆节销售的情况，有助缓解第三季的疲弱影响。管理层指出，安踏品牌与FILA品牌在国庆假期内的销售好过预期，且并未进行更大幅度的折扣。 此外，瑞银指虽然安踏第三季销售仅达管理层预期的90%，但如第四季表现符合预期，管理层有信心可实现全年盈利目标。该行将安踏的目标价由107.5元上调至116元，评级「买入」，对其今年盈利预测维持不变，2025及2026年盈利预测则上调0%至1%，以反映户外品牌如Descente及Kolon好过预期的表现。(jl/w)AASTOCKS新闻 |
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