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《大行》华泰证券：腾讯(00700.HK)第三季增速或短期放缓 看好长期潜能释放
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华泰证券发表报告，预计腾讯(00700.HK)第三季营收按年增长9.3%。从短期看，第三季广告受宏观影响，按年增速放缓至16%，《地下城与勇士DnF》手游流水9月按月略有回落。相较於短期波动，建议聚焦长期驱动力，当前股价尚未反应的催化剂包括《王者荣耀：世界》和《破晓》明年或上线，预期15至25亿人民币月均流水；第四季视频号广告加载率上升，淘天9月逐步接入微信支付，预期增加广告和支付收入的2025至2026年均复合增长3至4个点子。 展望2024至2026年，该行上调腾讯non-gaap净利润预测0.9%、1.1%及0.5%至2,163亿、2,503亿、2,852亿元人民币，将腾讯目标价由465.35元升至495元，维持「买入」评级。 华泰证券预期腾讯第三季游戏收入按年增长13.4%，其国内和海外分别增长12.4%和16%。季内新游流水贡献显着，但新游递延周期偏长，收入增长节奏略慢。从国内游戏看，《地下城与勇士DnF》手游5月上线後，iOS畅销榜排名保持高位，预计贡献80至90亿人民币流水。《和平精英》自7月底商业化加速，推出墨龙九天等众多新皮肤礼包，8月和9月iOS流水分别按年增长22%和24%。新游戏方面，《三角洲行动》首周流水预估1,500至2,500万元人民币。(ha/k)AASTOCKS新闻 |
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