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《大行》花旗维持安踏(02020.HK)「中性」评级 Fila结构性下滑
推荐 11 利好 14 利淡 7 AASTOCKS新闻
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花旗发表研究报告指，安踏体育(02020.HK)第二财季销售表现逊预期後，管理层在8月底下调今年指引。不过，安踏旗下Fila第三财季的销售未达标，促使管理层撤回其全年收入指引。该行认为，这突显Fila的结构性下滑。该行予集团目标价70.8元，续予「中性」评级。 花旗考虑到Nike(NKE.US)主导的行业去库存行动，预计Fila下半年的营业利润或会下降，而第四季的渠道库存风险亦在上升。该行指出，无法仅仅依赖政府政策对需求的提升来简单预测安踏所面对的逆风，又预计李宁(02331.HK)和滔搏(06110.HK)即将公布的业绩将进一步增加投资者对中国运动服装行业的忧虑。(sl/da) AASTOCKS新闻 |
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