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《大行》花旗升腾讯(00700.HK)目标价至573元 料第三季业绩符预期
推荐 19 利好 21 利淡 11 AASTOCKS新闻
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花旗发表报告，预计腾讯(00700.HK)将於11月中旬公布第三季业绩，料将符合该行和市场预期，游戏营业额可能上升，但会被金融科技及企业服务(FBS)及线上广告营业额疲弱所抵销。该行相信业绩电话会议重点将是管理层对於宏观环境的评论，反映在其支付交易活动和广告商的广告支出情绪，尤其是在双11促销期间，以及旗舰游戏的表现和新游戏管道。 花旗保守预测，腾讯下半年营业额与利润增长率之间的差距将逐步收窄，并进一步收窄至2025年。此外，该行希望听到有关淘宝和微信支付更紧密合作的反馈，以及云服务的采用和发展。调整预测後，目标价由535元上调至573元。鉴於稳健的执行纪录及稳定的盈利前景，维持「买入」评级及核心持股地位。(ha/da) AASTOCKS新闻 |
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