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《大行》大华继显降内银行业至「与大市同步」 升招行(03968.HK)目标价至47元
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大华继显发表报告指，中国财政部於10月12日举行记者会，主要的利好因素是解决地方政府债务和大幅提高债务限额的措施。政策细节尚待全国人大常委会批准。整体而言措施影响正面，但由於注资可能摊薄国有银行的盈利，该行调低对内银评级至「与大市同步」。 大华继显指，相对於国有内银，偏好增长前景较佳的股份制商业银行，例如招商银行(03968.HK)。国有内银的股息率在近期反弹後已回落至低过7%。虽然股息率仍然吸引，但建议投资者待注资计划的细节落实後，才重新检视股息率，以评估其对每股股息的全面摊薄影响。在国有银行中，看好建设银行(00939.HK)，因股息率最高达7.2%，且发行股份对其稳健的资本缓冲的摊薄影响极小。 大华继显指，招商银行亦是其首选，相信近期股市反弹可扭转定期存款迁移的趋势，从而降低融资成本，亦将受惠於股市活动增加，相应调高目标价至47元。(ha/w)AASTOCKS新闻 |
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