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《大行》大摩料澳门博企第三季物业EBITDA按季跌8% 偏好金沙中国(01928.HK)及永利澳门(01128.HK)
推荐 68 利好 114 利淡 52 AASTOCKS新闻
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摩根士丹利发表报告指出，预期澳门博企第三季物业EBITDA按季跌8%至17.1亿美元(而第三季赌收仅按季跌1%)，逊预期，相对於第二季跌3%；恢复至2019年第三季的79%水平。该行估计，澳门博企今明两年的EBITDA将出现更多负修正。 相对於银娱(00027.HK)，该行更为偏好金沙中国(01928.HK)，估计金沙中国或於第三季起有所改善，公司具有明确的催化因素，如完成翻新、股息分派及母企回购股份等。至於银娱方面，该行料公司市场份额增长可能会趋於平稳。 该行对永利澳门(01128.HK)第三季预测与市场一致，对澳博(00880.HK)的预测则高於市场预期，但对其所覆盖的其他博彩股预测则低於市场预期。该行对银娱、新濠博亚娱乐(MLCO.US)及美高梅中国(02282.HK)的第三季EBITDA预测，较市场预期低10%，并料他们的EBITDA按季跌7%至20%。 展望第四季，该行料银娱的第四季及全年EBITDA预测存在下行风险，而永利及澳博的风险较小。该行料澳门博企第四季EBITDA按季增长4%。(jl/u)AASTOCKS新闻 |
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