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《大行》高盛引述快手(01024.HK)目标是透过规模、留存和收入来实现增长 料中长期毛利率将升至60%以上
推荐 28 利好 43 利淡 22 AASTOCKS新闻
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高盛研究报告指，快手(01024.HK)将专注透过规模、保留客户及收入来提升增长，例如扩大客户群及挽留高质素客户，并进一步实现多业务线的变现能力及协同化目标，而内容和社区差异化仍然是快手的关键优势。管理层料，公司中长期的毛利率提升至60%以上，受惠於收入组合改善及伺服器和宽频的成本下降，而且严谨的经营支出亦有助提高经营利润率。 该行提到，快手将持续专注在本地服务业务方面取得进展，重点放在低线城市/高线城市的郊区，并将在用户扩张的同时加强货币化方面的努力。另外，海外业务经重组後，目前以巴西业务为主，并料2025年达收支平衡。该行予公司评级「买入」，目标价为67元。(vc/k) AASTOCKS新闻 |
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