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《大行》高盛降舜宇(02382.HK)目标价至63.5元 轻微下调收入预测
推荐 9 利好 14 利淡 15 AASTOCKS新闻
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高盛发表报告指出，舜宇(02382.HK)8月份手机镜头出货量按年增长15%至1.24亿件，相对於大立光同期按年升54%；舜宇手机摄像模组按年跌25%至4,000万件，相对於丘钛科技(01478.HK)同期按年升1%；舜宇车载镜头按年升4%至800万件，相对於7月按年升9%。 至於舜宇首八个月的手机镜头、车载镜头及手机摄像模组的出货量达8.74亿、7,000万及3.73亿件，占该行对公司全年预测的68%、69%及66%，大致符合预期。 该行将舜宇今明两年的盈利预测各下调1%，收入预测各下调1%及2%，主要由於摄像模组出货量下降。该行另对公司2025年预测市盈率由23.9倍下调至23.3倍，目标价由65.8元下调至63.5元。该行对摄像市场的激烈竞争保持审慎，料公司2024至2026年的混合毛利率稳定在17%至18%，维持对公司「中性」评级。(jl/w)AASTOCKS新闻 |
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