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《大行》汇丰研究降蔚来(09866.HK)目标价至55.8元 下调盈测
推荐 4 利好 5 利淡 1 AASTOCKS新闻
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汇丰研究发表研究报告指，蔚来汽车(09866.HK)(NIO.US)次季录得净亏损51亿元人民币，略逊於该行此前预测，相信是由於更新车型的市场推广销售开支被低估所致。蔚来第二季毛利率录9.7%，按季提升近5个百分点，展望下半年，该行预期随着供应链成本优化及规模效应提升，利润率可持续改善，对销量及盈利增长抱正面看法。 蔚来5月份推出主攻大众市场的ONVO品牌，其首款新车ONVO L60中型SUV预计於本月推出，月底开始交付，相信有助於提升下半年销量。但考虑到ONVO车型价格较低，以及另一新品牌Firefly主打低价市场，汇丰研究目前将蔚来2024至2026年纯利预测下调26%至39%，预期毛利率或受拖累，目标价由61.4元下调至55.8元，维持「买入」评级。(gc/w) AASTOCKS新闻 |
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