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《大行》大摩上调金茂(00817.HK)及新城发展(01030.HK)目标价 降万科(02202.HK)目标价至3.52元
推荐 15 利好 28 利淡 19 AASTOCKS新闻
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摩根士丹利研究报告指，内房股上半年业绩盈利大致符合预期，物业发展利润令人失望，认为在物业销售不明朗下，利润受压会持续至2026年，并建议投资者选择具防守性的国企公司。大摩指，即使去年下半年的低基数有助减少按年跌幅，但下半年盈利或持续低迷。该行下调整个行业今年至2026年的每股盈利预测分别10%、10%及12%，以反映销售展望疲软、毛利持续承压及经常性收入放缓等三大因素。 该行对内地楼市复苏维持审慎态度，仍偏好如华润万象(01209.HK)及保利物业(06049.HK)等物业管理公司多过发展商，建议投资者继续持有具防守性的国企，如华润置地(01109.HK)、绿城中国(03900.HK)及中海外(00688.HK)。 该行下调建发国际集团(01908.HK)目标价至16.81元，评级「持有」；中国金茂(00817.HK)目标价由0.54元升至0.67元，评级「与大市同步」；新城发展(01030.HK)目标价由1.39元上调至1.63元，评级「增持」；万科企业(02202.HK)目标价由5.15元降至3.52元，评级「与大市同步」。(vc/k) AASTOCKS新闻 |
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