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《大行》海通降蔚来(09866.HK)目标价至49.45元 次季营收交付量创新高
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海通证券发表报告指,蔚来-SW(09866.HK)第二季营收交付量创新高,净亏损收窄。公司第二季非通用会计准则净亏损较去年收窄16.7%。公司预计第三季营收将介乎191.1亿至196.7亿元人民币,按年增长9.5至12.7%,又预计汽车交付量达6.1万至6.3万辆,与去年同期相比升6.3至9.8%。集团7至8月已分别交付2万辆新车,对应9月销量预计为2.03万至2.23万辆。 报告提及,蔚来的乐道L60量产下线,公司预计12月实现交付过万辆。第三品牌萤火虫进展顺利,预计明年公司将实现三品牌策略,面向不同细分市场,覆盖14至80万元人民币的价格区间。同时,乐道和萤火虫将带来更多适合全球市场的产品,稳步推动海外布局扩展,与当地策略夥伴提供产品和服务。公司预计现有两座工厂10月可实现双班生产,而第三工厂预计在明年第三季正式投产。 海通综合集团第三季的指引及乐道发布节奏,维持其今年23万辆的交付预测,惟下调2024至2026年营收预测8%、13%及7%,分别至704.3亿、934.3亿及1,198.6亿元人民币,目标价由57.2元下调至49.45元,续予「优於大市」评级。(sl/w)AASTOCKS新闻 |
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