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《大行》花旗降理想(02015.HK)评级至「中性」 下调目标价至83.1元
推荐 14 利好 28 利淡 11 AASTOCKS新闻
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花旗发表研究报告指，考虑到因为理想-W(02015.HK)的L系车型老化及纯电动车利润率摊薄形成明年下行风险，加上来自华为及比亚迪(01211.HK)旗下腾势(Denza)品牌的竞争，下调理想评级由「买入」降至「中性」，H股目标价由100.7元降至83.1元，并指理想目前估值相当於预测明年市盈率20倍，高过比亚迪的13倍，长汽(02333.HK)的12倍以及吉利(00175.HK)的8倍。 花旗指，消费降级对高价车不利，加上厂房库存高企(该行估算逾4万辆)，料BMW会在今年9月至12月推出更多折扣。另外，理想8月积压订单不强，新订单按月持平，如果公司提供更多优惠以稳定销量，以预测2025年市盈率计的估值或将变得更昂贵，但如果公司不就L系车提供折扣，则会令2025年的收入增长展望变得不明朗。(vc/da) AASTOCKS新闻 |
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