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汇控(00005.HK)拟发行共25亿美元永久後偿或有可转换证券
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汇控(00005.HK)公布，拟於下周三(11日)发行总值13.5亿美元6.875厘永久後偿或有可转换证券，可於任何2030年证券可选赎回期间赎回，及发行11.5亿美元6.95厘永久後偿或有可转换证券，可於任何2034年证券可选赎回期间赎回。 初步每股转换价为3.55美元，可悉数转换为约7.04亿股普通股，占扩大後股本约3.69%。集团预期发行相关证券所得款项净额约24.75亿美元，拟用於一般公司事务及根据资本票据规例的规定维持或进一步加强公司的资本基础。 集团预期，相关证券将於发行日之後30日内纳入以Euronext Dublin名义营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。相关证券之面值为20万美元，超出部分以1,000美元之整数倍数计算。(jl/)AASTOCKS新闻 |
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