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《大行》星展升中银(02388.HK)目标价至28.5元 净息差和资产质素胜预期
推荐 15 利好 24 利淡 8 AASTOCKS新闻
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星展发表研究报告指，中银香港(02388.HK)的资产质素及贷款增长均较同业好，上半年不良贷款率升1个基点至1.06%。星展料，中银下半年的不良贷款率会有轻微波动，因为香港商业地产会成为新的关键要点，但指因为中银在选择借贷人的能力很强，加上对国营地产商的风险敞口较高，相信会维持其优於同业的表现。 星展指，由於料美国联邦基金利率今年下半年会进行下行周期，相信中银净息差会在下半年按年下跌。而内地及香港经济增长会在中期支持股价表现，而在利率下行周期时需要留意香港银行的贷款量会否复苏以及资产质素，特别是与内地及香港商业楼市有关的资产。星展料，内地与香港的经济中期而言会「软着陆」，即对信贷需求的复苏和资产质素的靠稳有帮助。 星展称，中银净息差和资产质素胜预期，现估值相当於明年预测市账率0.7倍，预测今明两年股息率7.5%，目标价由26.3元升至28.5元，维持评级「买入」。(vc/da)AASTOCKS新闻 |
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