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《大行》富瑞升财险(02328.HK)及人保(01339.HK)目标价 评级「买入」
推荐 18 利好 36 利淡 14 AASTOCKS新闻
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富瑞发表报告指出，虽然对人保(01339.HK)与财险(02328.HK)持正面看法，但对他们的预测略低於市场先前预期，主要由於该行对其投资收入的预测较为保守，且假设自然灾害服务损失较高。 该行认为，在低息环境下，维持对财险跑赢寿险同业的预测，而人保的寿险业务扭亏为盈，令该行更为看好人保。该行指人保提供稳定及可观的股息率。展望下半年，由於比较基数低，人保等寿险公司盈利可望持续复苏，但之後利率下降等结构性挑战仍然存在，其盈利高度依赖投资。 该行指人保及财险为其於中国保险股中的首选，同为「买入」评级，对财险的目标价由12元上调至13元，对人保的目标价由3.5元上调至4.2元。(jl/u)AASTOCKS新闻 |
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