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《大行》高盛降中海物业(02669.HK)目标价至6.5元 下调每股盈测
推荐 6 利好 5 利淡 2 AASTOCKS新闻
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高盛发表研报指，中海物业(02669.HK)今年上半年净利润增长良好，主要由於毛利率表现胜预期。虽然新签约的第三方专案价值增长为公司未来增长提供一定支持，不过由於消费逆风及长期的地产商流动性限制，「对企业」及「对消费者」的增值服务收入增长低於预期。从应收账款大幅增加及应收账款天数延长而言，现金回款情况可能出现恶化。 该行指，中海物业管理层决定将中期派息率提高至35%，并将派息率指引提高至逾30%。该行提及，中海物业未来更高派息的可持续性将取决於现金回笼的改善，考虑到目前宏观市场逆风，其可见性是不确定的。 另外，高盛将中海物业2024至2026财年每股盈利预测平均下调8%，同时将其目标价下调8%至6.5元，维持「买入」评级。(js/a)AASTOCKS新闻 |
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