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《大行》中金：中国平安(02318.HK)寿险主业改善趋势明显 集团盈利拐点或已出现
推荐 23 利好 44 利淡 21 AASTOCKS新闻
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中金的研究报告指，中国平安(02318.HK)上半年业绩符合该行预期，认为寿险主业改善的趋势明显，综合平安寿险业务的各项指标趋势，该行对公司未来经营趋势展望乐观。同时，该行指，平安财险的盈利能力正在恢复，公司上半年平安财保险服务收入按年增3.9%，惟资管业务净利润按年跌14.7%至16.85亿元人民币(下同)，主要是受金融市场波动影响，科技业务净利润按年跌54.3%至10.5亿元，经营利润按年跌61.2%至8.7亿元，其中陆金所在特殊股息提升税费、收缩业务等因素影响下亏损16.6亿元是主要拖累。 该行指，考虑到平安保险主业的改善趋势和经营优势，过往资管业务减值导致的低基数以及未来可能的减值水平，认为平安集团的盈利拐点或已出现，未来股息稳健增长的确定性增强。该行对其盈利预测不变，维持评级「跑赢大市」及目标价55.65港元。(vc/k) AASTOCKS新闻 |
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