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《大行》海通国际升舜宇(02382.HK)目标价至54元 价格环境改善惟乏催化剂
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海通国际发表研究报告指，预期舜宇光学科技(02382.HK)的定价环境将会录得改善，同时对公司的Android(尤其是华为)需求、光学规格、苹果(AAPL.US)份额增长持审慎态度。考虑到舜宇较高的销量及利润率表现，决定将其2024及2025财年的盈利预测，分别上调33%及10%。 该行预期，舜宇6月及7月的出货量将略有改善，每月手机镜头(HLS)出货量将介乎1.05亿至1.1亿。至於摄像头模组(CCM)的出货量亦将录得类似表现。 该行认为，受华为及新兴市场情况拖累，舜宇的非苹果整体需求将出现疲弱，且预计2024年下半年的非苹果主要旗舰产品将延迟至11月发布。另一方面，该行指内地iPhone需求於近期有所增加，预计舜宇将获得与iPhone 16系列相同的镜头SKU。 考虑到价格环境改善，惟缺乏催化剂，海通国际将舜宇目标价由45元上调至54元，但维持「中性」评级。(js/da)AASTOCKS新闻 |
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