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《大行》交银国际首次覆盖东方甄选(01797.HK) 评级「中性」目标价13.4元
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交银国际发表报告指出，东方甄选(01797.HK)利润率或在2024财年第三季(截至今年2月29日)触底，第四财季公司盈利能力将按季有所改善。但考虑自营品短期仍以规模增长为目标，投入力度仍存不确定性。此外，集团的主账号流量增长面临挑战，商品交易总额(GMV)规模部分被货架及其他渠道分流。 该行认为，「与辉同行」进入稳定营运阶段，贡献利润增量。虽人员成本或上升，但东方甄选利润结构仍优於其他网红直播公司(MCN)。该行预计2024与2025财年公司收入按年增长45%及13%，至66亿及74亿元人民币； 调整後净利润6.9亿与8.4亿元人民币。 该行首次覆盖东方甄选，予以「中性」评级，目标价13.4港元，看好其自营品战略，但考虑短期利润率趋势仍有不确定性及近期业务战略管理调整期，认为现价已反映短期业务增长潜力。(jl/da)AASTOCKS新闻 |
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