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《大行》海通国际：看好网易(NTES.US)暑假新游上线表现及长期领先游戏研发实力
推荐 10 利好 16 利淡 3 AASTOCKS新闻
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海通国际发表报告指，网易(NTES.US)近期对《梦幻西游》端游进行商业化调整，引发市场对游戏生命周期及其对网易高 ARPPU 变现模式影响的担忧，5月21日以来公司股价持续走低，跌超10%。 该行认为市场对此过於担忧，《梦幻》的调整实际上有助於延长游戏生命周期；《梦幻》调整的负面影响已在首季充分体现，近期游戏已呈现回暖迹象，预计《梦幻》端游次季收入按季下滑幅度可控，有望在第三季恢复按季增长；从调整原因来看，该行认为网易其他游戏调整目前也已完成，不太可能再出现类似《梦幻》的大规模调整。 该行看好网易暑假新游上线表现及长期领先游戏研发实力，预计《永劫手游》有望在8月初前上线，目前官网预约量超3,000万，TapTap预约量648万，6月19日开始终测目前玩家反馈良好。预计其首年流水超50亿元人民币，是下半年网易业绩最大弹性来源之一。根据该行预测，目前公司估值相当於2024和2025财年市盈率分别12倍及11倍，处於历史估值低位。(ha/da)AASTOCKS新闻 |
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