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《大行》美银证券升瑞声(02018.HK)评级至「中性」 目标价上调至33元
推荐 10 利好 9 利淡 10 AASTOCKS新闻
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美银证券的研究报告指，因瑞声(02018.HK)业绩回升，故将其评级由「跑输大市」升至「中性」，并上调2024年至2026年盈利预测32%至44%，以反映光学毛利改善，目标价由14元大幅上调至33元。该行认为，该股目前的估值在6月的反弹後接近历史平均值，近期的正面因素已反映，而iPhone咪高风升级和散热等催化剂将不至於带动下一次的重新评级。 美银证券料，与2022年至2023年每年亏损4亿至5亿元人民币相比，瑞声的光学业务将从24财年上半年起获得毛利。这受惠於行业发展走势的改善，而瑞声在推迟A股上市後更加严谨的定价也有助改善其利润率的状况。该行亦料，公司会在iPhone的咪高风升级中得益，惟即使平均售价上升一倍，2024年至2025年的盈利上升空间将低过5%。(vc/u) AASTOCKS新闻 |
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