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《大行》高盛下调舜宇(02382.HK)目标价至60元 智能手机竞争仍激烈
推荐 7 利好 8 利淡 11 AASTOCKS新闻
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高盛发表研究报告指,舜宇光学(02382.HK)今年首五个月经营数据显示,手机镜头、手机摄像模组及车载镜头出货量超出预期,看好未来出货量增长,预期反映市场需求正从低基数开始复苏。 但该行亦指出,智能手机市场竞争仍然激烈,对此保持谨慎看法,因市场竞争可能会继续拖累产品平均售价及毛利率回升步伐,随着产品组合完成升级以及竞争持续,目前预计舜宇2024至2026年毛利率将维持在17%至18%,较去年的约15%有所改善,但依然低於2019至2022年的20%至23%水平。高盛维持「中性」评级,目标价从65元降至60元。(gc/cy) AASTOCKS新闻 |
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