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《大行》瑞银料恒生(00011.HK)上半年净利息收入增长弱 非利息收入持续改善
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瑞银表示,对恒生银行(00011.HK)看法更为谨慎,基於可能弱於预期的净利息收入趋势。导致有关情况的因素包括:今年以来本港银行同业一个月拆息较去年下半年跌49点子、银行体系贷款首四个月减少2%,以及往来账户及储蓄账户占总存款比率同期灭少1个百分点至40%。 该行料恒生上半年净息差收窄18点子,纵使存款竞争缓和及融资成本下降,但疲弱贷款需求导致资产收益率下降将为业绩主要拖累。该行指净息差或已在去年第三季见顶,去年下半年高基数或致今年净利息收入受压。该行料恒生今年净息差大致稳定或轻微收窄,净利息收入料为低至中单位数下降。但非利息收入受信用卡及财富管理费用收入而改善。总计预测恒生半年收入按年升2.6%,但全年则跌3.2%。 该行指,恒生将在9月9日完成30亿元回购,额外回购或特别派息将为潜在上行惊喜。恒生资本强劲提供进一步回馈股东的弹性。该行目前给予恒生银行「中性」评级,目标价94.5元。(fc/w)AASTOCKS新闻 |
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