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《大行》美银证券上调哔哩哔哩(09626.HK)2024-26年每股盈测 目标价升至142元评级「买入」
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美银证券发表报告指，哔哩哔哩(09626.HK)第一季广告收入实现稳健增长，管理层在投资者会议上表示，在618购物节促销活动的推动下增长势头将持续，主要电商将引领电商广告支出。同时预计，随着暑假期间更多新游戏的推出，以及今年小游戏广告支出的增加，游戏分部的广告需求将保持强劲。 报告指，盈亏平衡路径和长期利润率趋势也是投资者关注的焦点，管理层表示，即使没有新游戏的强劲增长，盈亏平衡路径也将如期实现，并认为向高利润率广告业务的组合转变和营运成本控制将继续推动盈亏平衡後的利润增长，并认为中长期可实现超过10%经调整净利润率。 由於广告和游戏业务改善，该行将哔哩哔哩今明两年每股盈利预期上调2%至7%，并将该股港股目标价从140元上调至142元。同时将2025至2030年复合增长率预测由26%升至27%。重申「买入」评级，看好广告趋势和近期推出的新游戏。(ha/u)AASTOCKS新闻 |
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