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《大行》中金升小米(01810.HK)目标价至23元 料首季经调整盈利升70%及手机出货强劲
推荐 26 利好 47 利淡 10 AASTOCKS新闻
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中金发表研究报告指，预计小米(01810.HK)首季经调整净利润按年增长70.7%至55.21亿元人民币。根据行业数据，首季集团全球智能手机出货量按年增长33%至4,070万台，市场份额按年提升3个百分点至14%，位列全球第三。该行相信，公司出货量强劲增长是由於期内去库存周期形成的低基数，并受惠於公司在非洲、拉丁美洲、中东等新兴市场表现亮眼。 均价方面，考虑到第一季是新机发布淡季，该行预期手机均价将按年基本保持稳定。综合出货量及均价，预计首季公司手机业务收入按年增30.3%至456亿元人民币。毛利率方面，考虑储存等元件价格上升，预期毛利率按年增3.3个百分点至14.5%。 该行预计首季公司IoT业务营收按年增21%至203.69亿元人民币，毛利率按年增3.3个百分点至19%。网路业务方面，考虑到手机出货量增长势头，该行预计期内收入按年增10%至77.31亿元人民币，毛利率按年升2.7个百分点至75%。 该行调高集团2024及2025财年经调整净利润预测9%及33.7%，分别至165.12亿及174.98亿元人民币，又维持「跑赢行业」评级。基於对公司汽车业务长期增长信心，该行上调目标价27.8%至23元。(sl/k)AASTOCKS新闻 |
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