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《大行》中金降中教控股(00839.HK)目标价至6元 内生增长稳健
推荐 6 利好 6 利淡 2 AASTOCKS新闻
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中金发表报告指，中教控股(00839.HK)内生增长稳健，上半年度收入按年增长18%，其中在校生人数增长9%，平均收入增长9%；截至2月29日，全日制新生人数按年增长8.5%至27.1万人，主要得益於提前扩容量、提高教学质量、国际化产教融合等方面的投入，23/24学年全日制注册新生人数9.7万人。 上半年度毛利率56%，按年下滑1.4个百分点，主要由於校园建设投入及教师人员薪酬加大；公司已於今年3月赎回全部可转债，目前有息负债率为24.7%，处於健康水平，且在手现金充足，截至2月底现金及其等价物逾41亿元人民币。考虑到更积极的扩建计划，预计未来三年收入有望实现约15%的复合增速，经调整归母净利润略低於收入增速，或实现8至10%的复合增速。 该行维持其「跑赢行业」评级；考虑到市场估值中枢下行，下调目标价37%至6元。(cy/)AASTOCKS新闻 |
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