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《大行》中银国际升小米(01810.HK)目标价至22.66元 重申为行业首选
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中银国际发表报告指，於4月23至24日参加了小米(01810.HK)2024年投资者日。会议亮点包括公司公布了超预期的汽车业务指引以及各业务部门分享了後续的公司发展蓝图。董事长雷军宣布，截至4月 20日，小米SU7锁单数量已达到7万辆，并且持续快速增加中。 报告指，雷军表示今年SU7的销量原本目标是7.2万辆，而目前这一目标提到了10万。同时，标准版和Max版已经开始提前交付，并从6月份开始每月交付将超过1万辆。该行相信这将大幅缓解市场对小米首款车型可能遭遇生产瓶颈的担忧。管理层指引今年汽车业务毛利率为5至10%，并且可能超预期。 中银国际将小米2024至2026年汽车毛利率预测分别上调至8.8%/13.3%/15.3%，受益於显着的规模效应。根据传统业务和汽车业务的分布估值法，将小米目标价从22.55元上调至22.66元。重申为行业首选，评级「买入」。(ha/u)AASTOCKS新闻 |
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