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《大行》美银证券升华能(00902.HK)目标价至5.8元 火电盈利料进一步复苏
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美银证劵发表报告，指华能(00902.HK)首季业绩胜预期，火电盈利料进一步复苏，重申予其「买入」评级，H股目标价并由5.6元上调至5.8元。考虑季绩胜预期、今年产能增长有望加快及单位燃料成本预测获下调，该行上调对其今明两年盈测各5%及3%，并预计次季煤炭价格将经历季节性疲软，推动进一步估值重评。 报告指，管理层确认首季业绩良好，单位燃料成本按年跌14%。公司预计2024年电价仅按年温和下跌4%。虽然公司没有就单位燃料成本的前景提供指引，惟该行留意到，若单位燃料成本今年次季与首季相比保持不变，则将按年下降12%。假设发电量相同，这或代表税前收入按年增加35亿元人民币。此外，高频率数据显示，火电发电量由4月至今按年升4.8%。 (vc/da)AASTOCKS新闻 |
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