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《大行》富瑞升恒生(00011.HK)目标价至100元 评级「持有」
推荐 16 利好 27 利淡 20 AASTOCKS新闻
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富瑞发表报告指，其美国经济团队将联储局减息预期，由今年减息四次调整至一次。对於新加坡及香港银行而言，估计首季净息差按季表现温和，而减息预期推迟至11月至12月，将会限制下半年净息差下调风险。非利息收入表现分化，受惠与花旗业务整合，星展及大华银行首季增长趋势强劲。中银香港(02388.HK)受惠东协地区产品组合提升，令收入来源更多元化。 报告指，新加坡及香港银行首季均无重要信贷风险，在高利率维持较长时间下，新加坡银行的强劲资产质素提供理想定位。中银香港已减少内地商业房地产信贷敞口，除非国有房企违约，否则住宅信贷风险亦有限。 该行指，在香港银行中，偏好国际银行多於本地银行，虽然恒生(00011.HK)短期或因回购而追上，但对其本港商业房地产敞口仍审慎，而中银香港本地商业房地产敞口主要与大型发展商相关，其地区策略将於中期推动更多增长。 富瑞将恒生目标价由92元上调至100元，评级「持有」；中银香港目标价26.5元，评级「买入」。(cy/u)AASTOCKS新闻 |
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