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《大行》瑞银升创科(00669.HK)目标价至121元 评级「买入」
推荐 3 利好 7 利淡 1 AASTOCKS新闻
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瑞银发表研究报告，引述创科(00669.HK)管理层对2024财年的营业收入指引将实现中单位数增长。监於创科旗下品牌美沃奇(Milwaukee)明显的双位数增长，该行认为相关营业收入指引，是建基於管理层对消费者细分市场没有成长的保守估计之上。 瑞银亦引述，创科管理层认为公司2023财年的毛利率增长14个基点属异常现象，并预计毛利率於未来将恢复至历史水平，即每年增长40至60个基点。另外，由於公司对产品、供应链及地理扩张等方面的持续投资，因此预期创科的销售及行政支出比率，将与去年同期基本持平，并带动其息税前利润率改善，管理层对2026年息税前利润率的目标是10%。 另外，创科管理层指引库存值不会有进一步下调，但是库存天数可进一步优化，显示去库存对公司利润率的压力有所缓解。 创科重申2024财年至少有10亿美元的自由现金流，亦表示将积极考虑进一步增加派息。瑞银将创科目标价由117元升至121元，评级「买入」。(js/cy) AASTOCKS新闻 |
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