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《大行》星展降敏实集团(00425.HK)目标价至18元 新产品快速增长推动盈利
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星展发表研究报告指，敏实集团(00425.HK)积极扩充电动车零件及系统业务有助2024财年的新订单数量，料新订单水平可与上财年的162亿元人民币看齐，客户渗透率及海外业务亦有助带动2024财年的盈利前景。 报告中提出，主要受惠顾客和业务所及的市场持续扩大，故料敏实2024财年的收入将增加20%，新产品的生产增长可推动盈利，尤其是其电池外壳业务。新产品可反映更高利润，在电池外壳业务提供更高贡献下，该行预期集团的毛利率可在2024及2025财年达28%左右水平。 星展指，因全球汽车行业增长放缓，调低敏实2025财年盈测2%，同时将目标价由20.3元降至18元，此相当预测今年市盈率8倍，维持「买入」评级。(vc/w)AASTOCKS新闻 |
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