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《大行报告》汇丰研究下调阿里健康(00241.HK)目标价至5.5元 评级「买入」
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2022/05/27 10:31
汇丰研究发表研究报告,指阿里健康(00241.HK)2022下半财年盈利远胜预期,受惠直销业务增长稳健。但面对疫情影响、宏观经济放缓及来自母公司的引流放缓,该行预计阿里健康收入增长将放慢,特别是第三方平台业务预期较受影响。

考虑到潜在的监管影响,该行将2023至2025财年营业收入预测下调9%至15%,不过由於营销成本降低及投资策略转向保守,汇丰研究上调2023至2025财年盈利预测至每股1分、2分及4分人民币,预期扭亏时间表将2025财年提前至2023财年。

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该行表示,透过增强供应链能力以及与制药公司加深合作,将有利於提升直销业务毛利率,维持「买入」评级,目标价则由8.7元下调至5.5元。(gc/da)阿思达克财经新闻
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