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麦格理:阿里巴巴股价已出现超卖 升目标价1%并重申「买入」
推荐 33 利好 53 利淡 29 汇港资讯
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<汇港通讯> 麦格理发报告指，阿里巴巴(09988)的基本面改善仍在进行中，客户管理收入（CMR）及云端加速发展。同时，尽管有生态系统相关的投资，受惠於集团变现程度及效率的不断提升，该行预计其盈利能力仍可维持。基於SOTP估值，上调目标价1%至176.3港元，重申「买入」评级。 麦格理预计阿里巴巴截至今年3底止第四财季表现稳健，主要业务持续改善。同时预计集团广告技术的改善会持续提高其变现程度。尽管淘宝天猫集团仍处再投资周期，但由於不同业务部门的变现及效率改善，该行预期集团未来盈利将保持稳健。 季度经调整EBITA 约336亿元人民币，EBITA利润率同比提高2.9个百分点，至13.7%。由於推断和模型即服务(MaaS)等人工智能相关服务需求激增，预计季度云端服务的收入将展现强劲的增长动能，年增长率将加速至18%。又因近期市场波动严重影响市场情绪及宏观前景，该行认为目前集团股价已出现超卖。 (CW) 新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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