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大摩上调小米(01810)目标价29% 维持「增持」评级 认爲行业首选
推荐 14 利好 29 利淡 13 汇港资讯
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<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,上调小米(01810)目标价28.6%,从35港元至45港元,维持「增持」评级。认爲小米是行业首选。 大摩认爲,小米来自电动车业务的内在价值更高,在人工智能物联网(AIoT)和手机发展更加积极,因此上调目标价。 大摩指,小米2024年电动车交付强势,达到13.5万辆,这是一个里程碑。2025年小米的目标是交付30万辆,是2024年的两倍多。大摩料第三款SUV电动车交付也有可能是一大成功。长期来看,小米"手机+电动车+人工智能物联网"结合将让公司比同级更有竞争力。 基本假设认爲,小米电动车内在价值预测从1700亿元人民币上调至2040亿元人民币,同时上调2025年交付量预测至31万辆,2026年车辆交付预测上调至50万辆。对於电动车的毛利率预测，2025年升至20.2%,2026年升至21.9%。因此,电动车2024-2026年累计毛利预测，上升至481亿元人民币。(JJ)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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