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中金:中海油最低派息比例提升至45% 目标价24港元及「跑赢行业」
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<汇港通讯> 中金公司发报告指,维持中国海洋石油(00883)H股目标价24港元以及「跑赢行业」评级。H股股价交易为预期的油价仅每桶60-65美元,仍有较高的安全边际。 中金指,据公司策略展望，2025-2027年，公司全年股利支付率不低於45%，较2023年43.8%的派息比率明显提升。计算原油价格不低於50美元的情况下，公司维持 45% 的股利率，其最低派息值超过0.7港元/股。 根据公司 2025 年策略展望，产量方面： 1）由於公司 2024 年 12 月公告出售墨西哥湾油气资产，以及基於部分海外项目的谨慎原则，公司分别下调2025/2026年产量目标20/30百万桶，其中2025年从780-800百万桶调整至760-780百万桶，2026年从810-830百万桶下调至780-800百万桶。 2）国内产量指引维持不变。增储上产七年行动计划结束後，「十五五」期间，公司产量仍有望维持中速增长，计算2025-2027年公司国内产量增速有望实现3-4%。 3）圭亚那Stabroek区块至 2030 年可望实现8期项目运行，总产量有望增长至130万桶/天，产能接近170万桶/天。 公司资本开支维持稳健，稳油增气与成本控制赋予公司更强的抗波动能力。根根据公司策略展望，公司2025年资本支出将维持1250-1350亿元人民币，与2024年持平，未来开发重心将持续向天然气倾斜，并将透过技术创新推动渤海采收率从 35%逐步提升至45%。(JJ)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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