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高盛料2025年美团(03690)旗下Keeta或将亏损20亿元人民币
推荐 14 利好 32 利淡 20 汇港资讯
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<汇港通讯> 高盛发表报告指，基於美团(03690)在食品配送领域的持续领先，稳定而快速增长的店内本地服务，闪购和instamart电商业务增长，新业务营运效率的提升，强劲的资产负债表。现美团2025年市价18倍的市盈率，虽较其他中国互联网巨头有溢价，但因收入增长高於同业，故高盛认为美团的估值溢价合理。 高盛表示，由於11月天气转暖及去年非处方药药品基数较高，预计美团今年第4季外卖、闪购订单增长分别为10%及26%，料2025年将保持稳定增长。 店内竞争与利润趋势方面，高盛预计美团今年第4季到店、酒店及旅游（IHT）业务的交易总额(GTV)以及收入增长率约25%左右，第4季IHT经调整EBIT利润率为32%，2025年则为35%。 同时高盛预测美团第4季闪购的交易总额将同比增24%，2025/2026後则将分别增27%/16%，至3510/4070亿人民币。 另外，关於美团旗下外卖平台Keeta在中东地区的扩张及投资规模，高盛表示，预计Keeta在沙特的订单量将於今年第4季强劲成长，同时也会增加用户补贴的投资和确保配送能力的支出。高盛预计，Keeta或在2025年亏损20亿人民币，每季亏损数亿人民币，以建立利雅德交付体验。 (CW)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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