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高盛维持阿里健康(00241)「买入」评级及目标价4.4港元
推荐 8 利好 5 利淡 4 汇港资讯
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<汇港通讯> 高盛发表报告表示，阿里健康(00241)2025上半财年收入同比增长10%至143亿元人民币，略低於预期，但经调整净利润及净利润率分别为9.78亿元人民币及6.8%，高於该行及Visible Alpha预期。维持「买入」评级及目标价4.4港元。 报告指，由於阿里健康在今年早前策略性地从一些低利润的处方药转移到非药品类，故销售额有所放缓，尤其是1P销售额。然而，受惠於母集团不断增加的广告分账、改善的广告转换和数字化营销能力，阿里健康专注於在天猫平台上增加SKU和新商户及产品，集团3P及平台业务增长强劲。 另外，主要受惠於产品组合改变带来的 1P 毛利扩张，以及严谨的营运支出，采购成本基本稳定，占收入比例仍低於 2024 年上半财年，但下降幅度正在放缓。（CW） 新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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