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大摩上调泡泡玛特(09992)目标价17% 评级「增持」
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<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指，上调泡泡玛特(09992)目标价17.4%，从69港元升至81港元。评级「增持」。 大摩上调公司2024年每股盈利预测27%、2025年上调18%、2026年上调14%。2024-2026年销售额预测各上调17%、13%、10%，预计三年增长91%、24%、18%。海外扩张加速可能对毛利率的增加有帮助。海内外增长势头强势将带来更加积极的经营杠杆，纯利率的扩张会更快。 泡泡玛特管理层称，2024年第三季度销售额增长120-150%，其中海外增长高达440-445%，大大超出大摩预测，这可能会让经营利润率（OPM）更高。 不过2024年基数过高可能会让投资者担忧2025年的上升空间。大摩认爲，该公司IP产品的受欢迎程度难以预测，不过仍然爲有很大的增长动力（flywheel）。（JJ）新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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