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高盛：料阿里巴巴(09988)每股盈利最快或第三财季出现转变
推荐 23 利好 45 利淡 21 汇港资讯
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<汇港通讯> 高盛发表报告表示，基於SOTP估值，维持阿里巴巴(09988)「买入」评级及港股目标价105港元不变。但该行认爲，目前爲止，集团商品交易总额（GMV）增长重新加速，其增长调整及用户至上策略表明，淘宝天猫发展核心业务的优先事项已步入正轨。 该行继续预期，阿里巴巴的广告技术工具升级和近期的软件服务费带来的客户管理收入（CMR）增长，将在2025财年下半年推动盈利稳定。其中，商品交易总额和客户管理收入之间的差距收窄，该行预测，2025年第2财季/第财3季/第财4季的客户管理收入，同比增长分别2%/3%/4%，同期淘宝天猫EBITA同比下跌分别5%/3%/1%。 撇除集团EBITA在去年高基数及核心业务投资下的短期下滑，该行继续预期，阿里巴巴每股盈利将在2024年12月即第三财季和2025年3月止季度及至2026年出现转变，而收入增长的复苏将带来更大的估值修复空间。（CW） 新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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