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《大行》摩通：中石油(00857.HK)新管道氣定價方案出爐提供良好入市機會
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摩根大通發表研報指，中石油(00857.HK)2025至2026年度管道氣合約總體定價方案已於近日發布，認為對其2025年綜合平均燃氣售價有正面影響，預期受天然氣採購成本下降的受動，中石油國內天然氣利潤將從2024年的每立方米0.19元人民幣，提升至2025年的每立方米0.21元人民幣，目前預測去年第四季淨利潤可達340億元人民幣。 目前油價水平較摩通今年第二季預測每桶77美元合理價值低約8%，該行認為現時是投資者買入中石油的一個良好時機，憧憬其天然氣業務盈利結構性改善、股息回報率達8%，以及中長期股東回報政策有望改善，給予目標價9元，評級「增持」。而在中國天然氣分銷商當中，相比起華潤燃氣(01193.HK)，摩通更看好昆侖能源(00135.HK)和新奧能源(02688.HK)，同予「增持」評級，各予目標價8.35元及63元。(gc/w) AASTOCKS新聞 |
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