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《大行》中銀國際升藥明生物(02269.HK)目標價至19元評級「持有」 今年收入增長料提速
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中銀國際發表報告指出，藥明生物(02269.HK)預期今年收入增長提速，主要受惠於項目管道的增長及第三期臨床試驗和商業項目的貢獻。公司估計去年收入按年增長5%至10%，主要由於藥明合聯(02268.HK)的貢獻，而藥明合聯預期去年收入按年增長逾85%，並佔藥明生物總收入超過19%。不過，非藥明合聯方面的收入或有所下降，預期按年跌5%至增長3%。 此外，藥明生物去年新增151個項目，今年將有24個工藝性能確認(PPQ)項目，其愛爾蘭生產設施亦將按計劃預期於今年產生利潤。儘管集團加強與跨國製藥公司(尤其是美國)合作，但對美國客戶的依賴可能會加劇地緣政治風險，而該行預期美國《生物安全法案》或將推遲至2027年。該行維持對藥明生物「持有」評級，目標價由12元上調至19元。(jl/w) AASTOCKS新聞 |
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