智通財經APP獲悉，由演員詹妮弗·加納聯合創立的有機兒童零食製造商Once Upon a
Farm有限公司(OFRM.US)及其部分股東，計劃通過首次公開募股籌集至多2.09億美元資金。Once Upon a
Farm以明星光環和高端有機定位切入兒童食品賽道，營收快速增長但虧損同步擴大。此次IPO在經歷美國政府停擺導致的延遲後重啟，市場將檢驗投資者對消費品牌與明星深度綁定商業模式及盈利前景的認可度。
根據週一提交給美國證券交易委員會的文件，這家總部位於加州伯克利的公司及其售股股東計劃以每股17至19美元的價格，發行近1100萬股。其中，公司將發行763萬股，售股股東將發行約336.5萬股。
若以發行價區間上限計算，根據文件中列出的流通股數量，Once Upon a
Farm的市值將達到7.644億美元。據一份管理層演示文稿顯示，該公司IPO預計將於2月5日美股收盤後定價。
該公司生產高端產品，包括適合兒童的、無添加糖的有機冷藏果蔬泥袋裝產品，以及零食棒、冷凍餐食和冰沙包。文件顯示，公司起源可追溯至2015年，聯合創始人卡桑德拉·柯蒂斯和阿里·拉茲開始專注於研發採用有機、真實食材的食譜。加納和前安妮公司首席執行官約翰·福拉克於2017年加入。
該公司於去年9月提交了IPO申請，隨後遭遇了美國曆史上最長的政府停擺。福拉克去年11月在領英發帖稱，決定將這家兒童食品製造商的上市計劃推遲至2026年，並提到政府停擺“阻礙了進程”。
文件顯示，截至去年9月30日的九個月內，Once Upon a
Farm營收為1.767億美元，淨虧損3980萬美元;而2024年同期營收為1.076億美元，淨虧損1160萬美元。2025年前九個月的毛利率為40%，低於上年同期的42%。
文件顯示，其袋裝產品貢獻了大部分淨銷售額。該公司產品已進駐包括沃爾瑪(WMT.US) 、塔吉特(TGT.US) 、亞馬遜(AMZN.US) 旗下Whole
Foods和克羅格(KR.US) 在內的超過2800家實體店的冷藏櫃。
本次IPO募集資金計劃用於償還債務、購置新設備以及與一份代言協議相關的現金支付等用途。
文件顯示，除了在董事會任職外，加納作為聯合創始人和“農夫詹”的角色也獲得了報酬。根據2022年達成的一項協議，這位女演員已獲得100萬美元現金及股票期權。她還將在2026年1月31日、2027年1月31日和2028年1月31日分別獲得200萬、200萬和300萬美元。此外，她還有資格獲得與IPO股價掛鈎的現金獎金。
2022年，Once Upon a Farm在由CAVU Venture
Partners領投的一輪融資中籌集了5200萬美元，現有投資者Cambridge、Beechwood和S2G Ventures(當時名為S2G
Investments)跟投。公司網站顯示，當年其零售銷售額達到了1億美元。
近年來，面向消費者的公司上市表現相對平淡。數據顯示，該行業公司2021年在美交易所上市融資174億美元，但自那以後的總融資額僅約156億美元。自IPO以來，Cava
Group(CAVA.US) 和亞瑪芬體育(AS.US) 的股價大幅上漲，而Webtoon Entertainmen(WBTN.US) 則表現不佳。
文件顯示，本次發行後，CAVU Venture Partners預計將以27.5%的持股比例成為公司最大股東，S2G
Investments和Cambridge Companies SPG將分別持股14%和9.3%。
本次IPO由高盛、摩根大通、美國銀行和William Blair牽頭。公司預計將在紐約證券交易所上市，股票代碼為OFRM。
(美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經