智通財經APP獲悉，週三，三大指數收漲，比特幣再度短暫跌破9萬美元關口。英偉達(NVDA.US)      公佈最新財報後股價漲超5%。美國勞工統計局宣佈，由於用於計算失業率等關鍵指標的10月家庭調查數據將無法進行追溯採集，將不會發布10月份非農就業報告，相關信息將被整合到11月就業報告。美國11月就業報告改期至12月16日發佈。

【美股】截至收盤，道指漲47.03點，漲幅為0.1%，報46138.77點；納指漲131.38點，漲幅為0.59%，報22564.23點；標普500指數漲24.84點，漲幅為0.38%，報6642.16點。

【歐股】德國DAX30指數跌3.89點，跌幅0.02%，報23169.16點；英國富時100指數跌43.63點，跌幅0.46%，報9508.67點；法國CAC40指數跌14.16點，跌幅0.18%，報7953.77點；歐洲斯托克50指數漲8.02點，漲幅0.14%，報5541.55點；西班牙IBEX35指數漲61.31點，漲幅0.39%，報15884.51點；意大利富時MIB指數跌211.64點，跌幅0.49%，報42627.00點。

【原油】紐約商品交易所12月交貨的輕質原油期貨價格下跌1.30美元，收於每桶59.44美元，跌幅為2.14%；1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.38美元，收於每桶63.51美元，跌幅為2.13%。聯合石油數據庫JODI週三公佈的數據顯示，沙特9月份的原油出口量創下了七個月來的新高，其原油出口量增至646.0萬桶/日，略高於8月份的640.7萬桶/日，為2月份以來的最高水平。與此同時，沙特的原油產量在9月份達到了近兩年半來的峯值，為996.6萬桶/日，這是自2023年4月以來的最高水平。8月份的產量為972.2萬桶/日。瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo表示，"歐佩克+八國集團決定在9月份解除減產，沙特的產量增加了24.4萬桶/日，但原油和成品油出口量只增加了一小部分，""由於庫存水平幾乎沒有變化，差額肯定被國內消耗掉了。"

【加密貨幣】比特幣跌超2.5%，報90506.76美元，盤中一度跌破9萬美元關口；以太坊跌超4%，報2989.78美元。

【美元指數】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.68%，在匯市尾市收於100.228。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.1521美元，低於前一交易日的1.1585美元；1英鎊兌換1.3046美元，低於前一交易日的1.3155美元。1美元兌換157.03日元，高於前一交易日的155.53日元；1美元兌換0.8064瑞士法郎，高於前一交易日的0.7992瑞士法郎；1美元兌換1.4057加元，高於前一交易日的1.3979加元；1美元兌換9.5628瑞典克朗，高於前一交易日的9.4640瑞典克朗。

【貴金屬】現貨黃金漲0.26%，報4078.07美元。

【宏觀消息】

美聯儲會議紀要揭示嚴重內部分歧 決策層在通脹警告中堅持降息。美聯儲10月政策會議紀要顯示，美聯儲決策層在上月降息時存在嚴重分歧。儘管政策制定者警告降息可能影響抑制通脹的努力——過去四年半來美國通脹率持續高於2%的控制目標，但最終仍決定下調利率。會議紀要顯示：“許多與會者支持降低聯邦基金利率目標區間”，但同時也指出部分支持降息的成員對維持利率不變同樣可接受。另有數名官員直接反對降息，“他們對委員會實現2%通脹目標的進程陷入停滯表示擔憂，並指出若通脹未能及時迴歸2%，長期通脹預期可能升温”。會議紀要補充道：“多數與會者指出，進一步降低政策利率可能加劇通脹居高不下的風險，或被市場誤讀為決策者未堅定致力於實現2%通脹目標。”這份紀要反映出官員們在數據缺失背景下努力尋求共識：既要權衡通脹升温與就業市場疲軟的雙重風險，又警示若市場對人工智能投資進行“急劇重估”可能導致“股市無序下跌”。

媒體：白宮正採取行動 阻止限制AI芯片出口的法案。據報道，四位知情人士表示，白宮主要官員正在向國會議員施壓，要求將對受關注國家的人工智能芯片出口限制排除在年度國防政策法案之外。白宮人工智能和加密貨幣主管David Sacks一直在帶頭努力放棄該法案，他的努力現在得到了白宮立法事務辦公室的支持，這使得該法案被納入必須通過的國防立法的機會微乎其微。消息人士稱，政府官員一直在打電話給包括美國眾議院多數黨領袖斯卡利斯在內的關鍵議員，告訴他們反對該法案。該法案要求芯片公司在向“受關注國家”出口之前，必須滿足美國客户的採購要求。它還包括對“可信”實體的某些出口許可證豁免。此前，英偉達CEO黃仁勛成功地説服了美國政府的關鍵官員，讓他們相信美國公司為受關注國家服務是有益的。如果《保障國家人工智能獲取與創新法案》（GAIN AI Act）沒有進入《國防授權法案》的最終版本，英偉達將成為一個大贏家。

特朗普：鮑威爾極其無能 應該起訴他。美國總統特朗普：很想解僱鮑威爾，他極其無能，花費40億美元建造一座大樓，而我新的白宮宴會廳項目成本要低得多且面積更大。目前的利率太高了，我們應就美聯儲建設成本一事起訴鮑威爾。但財政部長貝森特建議他不要這樣做。特朗普稱貝森特是“理智的聲音”。但特朗普拿利率問題“戲弄”了貝森特：“貝森特唯一搞砸的就是美聯儲，因為當下美聯儲的利率太高了，如果你不快點解決這個問題，我就炒了你。”

美聯儲理事米蘭：支持資產負債表自然縮減。美聯儲理事米蘭在“銀行監管與美聯儲資產負債表”主題演講中表示，他強烈支持簡化銀行監管，並認為美聯儲應考慮將國債和央行準備金從銀行槓桿率計算中豁免。米蘭表示，他支持資產負債表自然縮減(balance sheet runoff)，但本希望美聯儲在10月28-29日的FOMC會議上立即停止量化緊縮(QT)。米蘭指出，更小的美聯儲資產負債表將減少支付給銀行的利息，而資產負債表的規模應取決於對監管規定的“逐步剝離”。

美國勞工統計局取消10月非農就業報告 11月報告改期至12月16日公佈。美國勞工統計局宣佈將不會發布10月份非農就業報告，並表示原定10月的（企業調查）就業數據將合併至11月報告中進行發佈。該份合併的報告定於12月16日公佈，這意味着美聯儲官員在年內最後一次政策會議上（北京時間12月11日凌晨公佈美聯儲利率決議）將無法獲取這份關鍵數據。該機構指出，用於計算失業率等關鍵指標的10月家庭調查數據將無法進行追溯採集。美國非農就業報告由家庭調查和企業調查兩部分組成，其中企業調查用於統計非農就業數據。該機構還表示，將延長11月家庭調查與企業調查的數據採集週期。

摩根大通交易台：抄底美股正當其時 技術性洗盤可能已結束。摩根大通交易部門表示，美股自8月以來最長連跌走勢為逢低買入者創造了機會。由於投資者擔心人工智能概念行情的持續性以及美聯儲的貨幣政策路徑，標普500指數連續四天下跌，截至週二收盤累計下挫3.4%。摩根大通全球市場情報主管Andrew Tyler表示，這輪迴調代表着股市一次“技術性洗盤”，可能調整期已經結束。 “鑑於基本面沒有任何變化，而我們的投資假設也不依賴於美聯儲放鬆政策，現在可以逢低買入，”Tyler在週三給客户的報告中寫道。

【個股消息】

英偉達AI營收、展望均超預期 黃仁勛直言賣爆了。英偉達(NVDA.US)      剛剛公佈了其Q3財季的業績，其作為人工智能熱潮核心的芯片銷量增長速度超過了華爾街預期，同時公司給出強勁的當季營收預測，這讓投資者相信人工智能投資狂潮將持續下去。其Q3財報顯示，公司三季度營收為570億美元，同比增長62%，其中，數據中心營收為512億美元，高於預期的490億美元，此外，其對四季度的營收展望為約650億美元，遠高於分析師的平均預估的616億美元。財報發佈後，英偉達盤後股價上漲逾5%。英偉達CEO黃仁勛表示：“Blackwell的銷量爆表，雲GPU更是全部售罄。”此前，黃仁勛已經淡化了人們對人工智能泡沫的擔憂。

谷歌Gemini 3獲好評如潮 股價創兩個月最大漲幅。Alphabet(GOOG.US,GOOGL.US)股價週三飆升，創下兩個月以來的最大漲幅，原因是其新發布的Gemini 3人工智能模型獲得了大量好評，激發了投資者對該公司在不斷變化的科技格局中地位的信心。該股盤中一度上漲6.9%，是自九月初以來的最大漲幅，並創下新的歷史新高。Gemini的發佈是Alphabet近期一系列好消息中的最新一個。本週早些時候，Loop Capital將該股評級上調至“買入”，巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司在上週晚些時候透露，它在第三季度建立了對Alphabet的持股。這一頭寸代表了這位傳奇投資者的信心展現。

AMD、思科聯手沙特Humain成立AI數據中心合資企業。據報道，AMD(AMD.US)      、思科(CSCO.US)      和沙特阿拉伯人工智能初創公司Humain的首席執行官表示，三家公司正在成立一家合資企業，在中東建設數據中心，並且已經獲得了他們的第一個客户。據Humain首席執行官Tareq Amin稱，這家尚未命名的合資企業將從沙特阿拉伯的一個100兆瓦數據中心項目開始啟動，Humain已簽約向生成式視頻初創公司LumaAI提供該項目的計算能力。項目的規模和第一位客户此前尚未被報道。Amin説：“他們將是這個集羣的第一個客户，”並補充説Luma已簽約購買全部100兆瓦的容量。Amin表示，該合資企業旨在服務一個包括亞洲、歐洲、印度、中東和非洲在內的市場，總市場規模約為45億人。計劃包括到2030年建設高達1吉瓦的新數據中心以支持該合資企業。對於最初的100兆瓦建設項目，思科將提供網絡設備和其他基礎設施，AMD將提供其MI 450 AI芯片。